Affärsplan för finansiell planerare

Det är ingen som förnekar det faktum att finansierare älskar sitt jobb. Finansiella planeringstjänster har rankats som femte i en undersökning av 200 karriärer, genomförd av en ledande online-jobbportal. På $ 107 222 har affärsplanen för finansiell planerare toppat listan över den genomsnittliga årliga inkomst som intjänts, förutom toppning på viktiga ekonomiska planerare karriär riktmärken som anställning utsikter, låg stress och arbetsmiljö.

Under de kommande tre decennierna förväntas över 30 biljoner dollar överföras från baby boomers till millennials. Du kan vara en av dem som hjälper dem att hantera det. Industrin för finansiella produkter växer exponentiellt och utvecklas ständigt. Om detta är ett område du brinner för, här är några tips som du kan bygga framgångsrika ekonomiska planerare karriärer.

Topp 6 tips för affärsplanen för finansiell planerare

1. Hantera dina ekonomiska planererkarriärer som en affärsplan

Oavsett om du är associerad med ett företag, en avgiftsfri rådgivare eller en oberoende finansiell planerare, är din karriär nästan som att hantera din egen affärsplan för finansiell planerare. Det är du som är ensam ansvarig för din framgång. Om du går bra, inte följer blivande kunder eller kommer sent och lämnar tidigt, är det osannolikt att du kommer att få någon toppproducerande pris. Du kan hjälpa dig själv genom att lära dig att hantera ditt yrke som en affärsplan för ekonomisk planerare.

Ta fallet med Steve, en oberoende affärsplan för finansiell planerare som arbetar på ett kontor i en professionell byggnad. Karriärer för ekonomisk planerare använder en programvara för kontakthantering för att hålla reda på alla hans möten och en smartphone för att synkronisera sina kontakter med kalendern. Han är alltid plats på sitt schema, tack vare tekniken han använder.

  • Tidsblock

Steve blockerar tid på sin smartphone för olika typer av aktiviteter som inkluderar morgonträning tre dagar i veckan. Men han är alltid på det här kontoret klockan 9.00 på morgonen och raring att gå.

Liksom de flesta andra är Steves energi den högsta på morgonen. Så han tillåter tid på morgonen för att ringa blivande kunder och se till att hans strategier i detta avseende är korrekt implementerade.

  • Fantastisk service

Steve tillhandahåller utmärkt service till alla sina befintliga kunder. Han har en fast tid att ringa sina kunder regelbundet. Han ringer sina bästa kunder tre dagar i veckan för att fråga om han kan göra något mer för dem.

  • Arbeta smartare

Steve dirigerar ibland samtal till sin röstbrevtjänst för att slutföra sitt arbete i tid. Hans energi är den lägsta på sen eftermiddag och det är tiden då han återvänder samtalet. Han träffar sina kunder personligen två gånger i veckan.

Som de flesta av oss är Steve en visuell person. Han sätter färgkoder på sina möten. Han använder grönt för marknadsföring, prospektering av kunder och stängning av leads, gult för möten, orange för nätverk och kungblått för uppföljning och företagsledning.

Och vem som inte vet, att agera smart skapar ett stort intryck på kunderna.

Rekommenderade kurser

  • Online-utbildning i logistikhantering
  • Försäljningsträningspaket
  • Komplett kurs för varumärkeshantering

  1. Rikta in dig på din marknad

En affärsplan för ekonomisk planerare måste vara en framgång beror mycket på hans / hennes kundtjänststrategi. Det är klokt att noll in på en nischmarknad, eller kanske, upp till tre målnischer. Genom att försöka tjäna alla slutar du med att inte tjäna någon. Att definiera din målgrupp hjälper dig att känna till de kunder du verkligen tjänar. Du får deras psykografiska och demografiska detaljer och informerar remisspartners om kundkretsen du tjänar.

  • Det gör dig minnesvärd

Affärsplan för finansiell planerare som identifierar din målmarknad, du kan jaga kunder bättre och avsevärt förbättra chanserna att stänga kunder. Bygg en profil för din målgrupp. Gör en lista med egenskaper om dina klienter som du gillar mest. Identifiera deras socioekonomiska grupp, geografiska plats, ålder, kön, inkomst, utbildning, yrke och liknande saker.

Steve fokuserar till exempel på småföretagare med 60 eller färre anställda. Majoriteten av hans kunder kommer från tjänstesektorn, är lönsamma och kräver hjälp angående sitt företags pensionssystem.

  • Ditt meddelande

För att slutföra inriktningsprocessen kan du utveckla ett 30-sekunders hisstal och ett 10-sekunders inledande tal.

  • rädsla

Håller rädsla dig tillbaka från att förklara din målgrupp? Är du rädd att du genom att förklara din målgrupp kan tappa affärer eftersom du inte kommer att kunna tillgodose alla? Du kan vara säker på att du fortfarande kan arbeta med andra klienter genom att definiera din målgrupp. Det är bara att du nu är specialist på ett visst område.

  1. Var känd för din expertis

Efter att ha definierat din målgrupp kan du försöka skapa ett rykte inom ditt kompetensområde som binder dig till dem. Dina klienter och remisspartners kan sedan avbilda din arbetsdomän. Att vara specialist i din nisch har flera fördelar och konkurrensfördelar. Följande är några av ekonomiska planerare affärsplan.

  • Marknadsför dig själv bättre

Inget behov av att kalla potentiella kunder. De kommer nu till dig. Kom ihåg att de flesta kunder vill ha en ekonomisk planerare som är skicklig och kunnig för att lösa sina problem.

  • Kunderna skulle säljas i förväg

Kunder som vet om din specialitet skulle vara angelägna om att anställa dig. Om de plötsligt får handen på någon oväntad rikedom kommer de att leta efter sätt att investera pengarna. De kanske vill ha skatteplanering, förmögenhetsförvaltning eller fastighetsplanering. Det är osannolikt att de knackar på dörrarna till en allmän affärsplan för ekonomisk planerare om de är specifika för deras behov. Det är lättare att få nya kunder om de redan känner till din expertis och kunskap.

  • Bättre möjligheter

Du får möjlighet att skriva, tala eller kommentera utmaningar, frågor, nya utvecklingar och andra saker inom din domän. Du får en inbjudan till branschevenemang där du kan nätverka med andra ekonomer. Föreställ dig dina idéer erkända av branschledare.

  • Förbättra det nära förhållandet

Visa din skicklighet och du kan förbättra ditt nära förhållande. Du kan få en högre avkastning på din marknadsföringsbudget och också minska kundförvärvskostnaderna.

  • Öka hänvisningarna

Din expertis skapar ett rykte och skapar en större kundlojalitet. Detta kan öka kundreferenser avsevärt.

  • Begränsa konkurrenterna

Du kan begränsa dina konkurrenter i din domän eftersom du kommer att uppfattas som en planerare som kan hjälpa kunder med sina unika behov. Det kommer att bygga upp ditt varumärke och stärka din position som en av de bästa inom din domän.

  1. Invester i dig själv

Som en affärsplan för finansiell planerare är ditt jobb att hjälpa människor att investera i rikedomskapande instrument som fonder, aktier, obligationer etc. Men vad sägs om att investera i dig själv?

Vilka är dina helgaktiviteter? Ser du för mycket TV och använder du inte den tiden för att förbättra dig själv? Du kan använda tiden för att läsa och få kunskap för att främja dina ekonomiska planerare karriärer. Ju nyare du är i yrket, desto mer måste du investera i kompetensuppbyggnad.

  • Hälsa och träning

Arbetar du på ditt bästa? Vad gör du för att säkerställa det? Har du startat en träningsrutin? Behöver du skapa hälso- och fitnessmål? Ett sundt sinne i en sund kropp kan vara en förebild för de flesta.

  • Utbildning

Du måste hålla dig à jour med alla utvecklingen inom ekonomi och ekonomi genom att delta i utbildningar, workshops och seminarier. Vilka är de konferenser du kan delta på där du kan interagera med andra från din trosbekännelse? Du kan gnugga lite energi i sällskap med högpresterande. Lärande är en kontinuerlig process som kan få dig, nya kunder.

  • Referenser

Vilken certifiering kräver du din trovärdighetsstämpel? Vilka är de extra tjänsterna du kan erbjuda med de tilläggsuppgifterna? Hur kan en specialexamen eller diplom hjälpa dig i din karriär? Professionals med uppdaterade referenser tjänar större respekt i investerarsamhället.

  1. Nätverk, träffa människor

De flesta ekonomiska planerare affärsplanen belastas med de dagliga sysslorna med att driva sin affärsplan. De lägger nästan all sin tid på att svara på telefonsamtal och e-post och ta hand om möten, pappersarbete och liknande andra aktiviteter. Många av dem landar nya kunder av en slump. De deltar knappast i nätverk. Faktum är att många av dem stannar kvar på sitt kontor utan klientinteraktion under flera dagar.

Nätverk och möta nya blivande kunder är ofta nyckeln till framgångsrika karriärer för finansiell planerare. Delta i nätverksevenemang och schemalägga möten med dina befintliga kunder. Den nya affärsplanen för finansiell planerare kan inte komma från tunn luft om du är nedsänkt i pappersarbete hela dagen. Identifiera var dina målkunder samlas och försök sedan blanda dem regelbundet. Strategin ska vara fokuserad och inte ett test- och felsystem.

Gå tillbaka till punkt två ovan och ta reda på vilka föreningar dina kunder besöker ofta. Ta ett steg framåt och engagera dig i några av dessa organisationer. Volontär för deras aktiviteter. Gå med i en kommitté och skapa relationer.

Det största misstaget som de flesta ekonomiska planerare gör är att de slutar nätverk efter att ha deltagit i ett evenemang en eller två gånger. Det tar tid att utveckla en framgångsrik remissstrategi. Men var fokuserad och gå inte till varje nätverksevenemang i stan. Identifiera två eller tre organisationer som bäst tjänar ditt intresse.

Försök att skapa strategiska allianser i ett nätverkshändelse. Vem kan vara dina goda remisspartners? Steve är till exempel medlem i en organisation av marknadsförare. Han deltar regelbundet i möten och får remisser från andra medlemmar. Han hänvisar i sin tur till sina kunder när och när det finns ett krav. Med tiden har Steve byggt ett starkt nätverk av marknadschefer, varumärkesrådgivare, befordringschefer och liknande yrkesverksamma.

  1. Skapa ett lag, gå inte solo

Det finns större frihet att arbeta i ett team. Du kan inte göra allt själv. Ställ dig själv dessa frågor: Vad händer när din övning bara är inriktad på dig? Vad händer om verksamheten inte kan driva utan dig? Hur känns det om du inte kan ta en semester, inte ens årligen?

Många ekonomiska planerare föredrar att gå solo och motstå en teambaserad rådgivningstjänst. Det finns flera orsaker bakom en sådan inställning, som motvilja från att avstå från kontroll, oro över det faktum att anställa en assistent kan vara för dyrt, och ensamrangersyndromet, dvs att göra allt ensamt, styrt av ett superstjärna-ego.

Fördelarna med finansiell planerare

Här är några fördelar med den finansiella planeraren:

  • Kunder som serveras i en gruppmiljö från början blir mindre beroende av dig.
  • Som finansiell planerare kommer du att ha mer balans och mindre stress.
  • Du får tid att träffa kunder och till nätverk för att hitta fler leads.
  • Din praxis blir mycket lättare eftersom klienter inte behöver vara beroende av en enda superstjärna.

Nackdelar med finansiell planerare

Här är några nackdelar med den finansiella planeraren:

  • Kan inte ta en lång helg eftersom verksamheten kretsar kring dig.
  • Produkter och tjänster som byggs kring en enda professionell är svåra att sälja.
  • Kan inte nätverka med allt det arbetsbelastningen.
  • Svårt att ta semester eftersom ett företag kommer att stoppa.

Skapa laget

Så här kan du bilda ett team för dina finansiella rådgivningstjänster.

  • Skapa ett varumärke för de tjänster du erbjuder. Skriv ner en vision och ett uppdrag. Skapa en varumärke som tar upp vad du gör bäst och vem som är dina målkunder.
  • Se till att teamkonceptet också överförs till reklam och marknad.
  • Skriv ut fullständiga procedurer som förklarar hur allt kommer att göras medan tjänsterna utvidgas till dina kunder.
  • Definiera roller och ansvar för alla som är involverade i din affärsplan för ekonomisk planerare. Varje arbetare i din organisation bör vara medveten om sin respektive arbetsbeskrivning. Du kan erbjuda dina medarbetare ekonomisk karriärcoaching så att de blomstrar med ditt företag. Se till att kunder möter sina representativa team från ditt företag.
  • Om det är möjligt, försök inte att namnge ditt företag efter dig. En bra exitstrategi kommer att bero på teammetoden och om företaget har ditt namn måste du stanna kvar. Vilket intryck kommer till exempel att ha en klient om "Steve and Co." inte har Steve i det? Något som "Allmänna finansiella rådgivningstjänster" kommer att vara mer lämpligt. Dina kunder måste känna att de tillhör ditt företag.

Slutord

Vi alla kan nå framgång i livet. Men frågan är om vi är villiga att arbeta outtröttligt mot det syftet. Det kräver kunskap och hårt arbete för att bli välmående. Framgångsrika ekonomiska planerare är redo för vad genomsnittliga rådgivare kanske inte vill ha. Det är så enkelt.

Rekommendationsartiklar

Detta är en guide till affärsplan för finansiell planerare. Här har vi diskuterat de sex bästa tipsna i affärsplanen för finansiell planerare samt fördelar och nackdelar

  1. Importörer av rikedomshantering i Indien - Fått en enorm popularitet
  2. De största skillnaderna mellan Mutual Fund vs Exchange Traded Fund
  3. Hur blir jag finansiell rådgivare? (Definition, roll, hitta)
  4. Vill du skriva en affärsplan - Fokusera på dessa underbara tips
  5. 10 effektiva affärsutvecklingsstrategier (plan)

Kategori:

Entreprenörskap Utveckling