Det grundläggande begreppet som ligger bakom grundläggande faktorer är att tjurar / björnar tjänar pengar och att svin slaktas. Denna smala adage fångar essensen av grundläggande - Grådighet kan vara bra på vissa sätt, men det är inte en vän på aktiemarknaden. Bortsett från detta grundläggande finns det andra tecken du bör följa när du investerar på marknaderna. Undrar du om något av detta innebär att du läser teblad eller tittar in i en kristallkula? Visst inte! Marknaden följer logiska ändå kreativa regler och förutsägelser fungerar inte, uthållighet gör det. Bra saker kommer till dem som arbetar hårt, bättre saker kommer till dem som är tålamodiga, men det bästa är bara möjligt om du aldrig ger upp och detta gäller på aktiemarknaden.
Varför grundläggande?
-
Skatter är inte dina fiender, utan dina vänner
Även om vinsterna är på kort sikt är skatter permanenta. Det som gör dem till en viktig aspekt av handeln är att de är mycket mindre beskattande än de förluster som kan komma från grundmarknaden om du inte är försiktig. Att oroa dig för skattemannen istället för marknadsstrategier är säker på att du kommer att förintas.
-
Dumor rusar in där änglar fruktar att trampa
Ett klokt ordtal säger att rusa in för att ladda kan få dig framför skjutlinjen, och detta är så för handel också i grundläggande. Om du försökte äta en hel veckas middagar på en gång, kommer det att bli ett stort problem. Oavsett din aptit på risk kan köp eller försäljning på en gång vara katastrofalt. Etapp dina inköp eller försäljning gradvis och rusa inte in annars slösar du bort din tid. Om du är uppmärksam på vippan kommer fördelarna så småningom att få dig och se till att du är i spelet. Så fånga riskerna och nackdelen tidigt i handelsprocessen eller så kommer denna spelväxlare att bli ett lopp mot tiden (och marknaderna).
Rekommenderade kurser
- Utbildning i företagsekonomi
- Komplett kurs för värdering av kapital
- Derivatmarknad onlineutbildning
- IFRS Online Training
-
Om du lägger dina ägg i en korg, räkna inte med att du inte blir förvrängd!
Olja på 1980-talet, tekniska lager på 2000-talet och läkemedelssektorn 2015 … vad är vanligt på alla dessa marknader? Faktum kvarstår att att sätta alla dina energier i ett enda lager istället för att diversifiera sannolikt kommer att ha flera nackdelar för dig. För det första är begreppet sektorrisk maximerad. Att begränsa dina alternativ begränsar tillväxten. Sektorrisk utgör 50% av hela risken att hålla fast vid en aktie. På marknaderna kan du väder den perfekta stormen om du blandar tillräckligt med olika sektorer i din investeringsportfölj. Diversifiering innebär att köpa eller sälja aktier som inte liknar varandra. Att kontrollera risken genom diversifiering har sina fördelar på lång sikt.
-
Vill du ha bra betyg? Läs sedan upp!
Om du inte gör dina läxor, förvänta dig inte att få bra betyg på aktiemarknaden. Undersök alla aspekter av företaget annars kan du fastna i den klassiska fällan att investera utan att veta därmed satsa istället för handel. Välj företag som är topppresterande om du vill ha en god avkastning. Att investera i ett dyrt lager kommer att kosta mindre problem på lång sikt, om det är värt varje öre du spenderar på det.
-
Handla endast när du kan försvara din torv
Om du tävlar om att skydda alla aktier, istället för ett valt antal när tiderna blir svåra, kommer du inte att hålla på marknaden. När handeln blir hård, välj bara dina önskade och prioriterade aktier i stället för en mer generaliserad strategi för brandbekämpning.
-
Invester inte om företaget sjunker, för det kommer aldrig att lära sig simma
Att överge ett sjunkande fartyg är en huvudregel på marknaderna. Dåliga företag kommer aldrig att få bud, så fokusera bara på goda grunder. Välj några positioner du gillar och håll dig fast vid dem. På marknaderna betalar uthållighet i varje mening av termen.
-
Slå när järnet är varmt
Ett bra tankesätt behövs för att uppnå utmärkta resultat på marknaden. Om du inte är i en positiv stordator är det inte rätt tid att investera i grundläggande. Räkna med korrigeringar, inte vara rädda för dem. Var redo för slaget när det slår, så att du kan undvika det.
-
Se mer än aktierna
Observera obligationernas tillstånd. Varför då? Bara för att aktier ska obligationer vad Donald Trump är till Hillary Clinton. Direkt konkurrens råder på marknaderna mellan aktier och obligationer. Handla aldrig baserat på känslor. Välj logik istället. Handla endast när du är i en position som är flexibel annars kommer solen att gå ner på dina handelssessioner och du blir kvar i skuggorna! Ta en fråga från andra och investera när tecknen är positiva. Om denizens av aktiemarknaden ger upp, så borde du göra det. Oväntade förändringar på marknaden känns igen av tecken som att avsluta höga chefer, en börsnotering som inte fick ett bra svar eller en produkt som inte säljer.
-
Köp inte in hype
Wall Street kan göra stora berättelser och detsamma gäller för börser över hela världen. Om du har en yen för att tro rykten kommer Nikkei inte att belöna dig. Underskatt inte kraften i marknadsföringsmaskinen och dubbla meningsanalytiker som ser vinst där det inte finns någon möjlighet.
-
Köp eller sälj bara när du är säker
Att köpa aktier kan vara en ensam händelse, men marknadens rörelse påverkas starkt av olika faktorer över hela världen. Du måste vara tydlig om dina skäl för att investera innan du tar steget. För att göra en tillförlitlig vinst måste du förstå vad ett lager verkligen är värt och hur mycket andra är villiga att betala för det. Aktiekurserna varierar av många skäl, allt från en rapport från en aktieanalytiker till större makroekonomiska händelser. Det finns lika många olika strategier som det finns spelare i spelet. Inte alla väljer värdeinvesteringar eller utvärderar information i form av ett fritt kassaflöde. Så, rationalitet och marknadsinvesteringar kanske inte alltid går hand i hand. Det starka greppet av trender och mönster för att avgöra vad den slutliga rörelsen kommer att vara är en förutbestämd slutsats. Det som är lika viktigt är att titta på de faktiska siffrorna i handen och säkerhetsmarginalen om du inte vill hamna i fel marknadsstrategier.
-
Investera endast när det finns tydlighet angående fluktuationen i affärsvärden
Aktiekurserna rör sig på grund av värderingen. Detta är en viktig del av investeringsprinciperna. Betongvärderingar är ofta svåra att bedöma. Ledtråden ligger i att kontrollera affärsbeslut som ligger till grund för konkreta bevis för att aktiekurserna kommer att förändras.
-
Var tydlig när prisförändringar skapar möjligheter att investera
Marknader kanske inte är rationella när aktier prissätts varje dag. Men snarare än att fastna i en flockmentalitet, har värdepapper möjligheter att köpa fantastiska företag till riktigt rimliga priser. Prisförändringar skapar en punkt där investeringar i vissa grunder kommer att ge rika utdelningar. Använd den diskonterade nuvärdeberäkningen för att kontrollera om priset har sjunkit till en punkt där det är ett riktigt fynd.
-
Ju högre priset sjunker, desto bättre fynd
Om priset sjunker ytterligare får du ett bättre fynd. Tänk alltid på säkerhetsmarginalen. Kom ihåg att om du inte investerar pengar förlorar du inga, men du kommer också aldrig att tjäna pengarna. Marknadsfolklorer indikerar många mönster och trender. Prissänkningar representerar ett faktiskt bevis som kan användas för att stödja marknadsinvesteringsbeslut. Handelsvolymerna kan sjunka under vissa perioder, men att veta när du ska köpa och sälja garanterar att du inte tappar vinsterna.
-
Att erkänna begränsningar är viktigt
Marknadsguruen Warren Buffet har förklarat följande visdomsord - man behöver inte vara expert för att uppnå en tillfredsställande avkastning på investeringen. Att erkänna begränsningar och hålla det enkelt bör vara i fokus.
-
Bedöm tillgångens framtida produktivitet i objektiva termer
Aktier kan endast vara en tillgång eftersom de indikerar framtida lönsamhet. I avsaknad av möjligheten till vinster i framtiden, är det en ingen hjärna som du behöver komma ut snarare än att hålla fast vid och hoppas att saker kommer att förbättras i framtiden.
-
Större bild är inte alltid bättre
Att bilda makroutlåtanden och lyssna på marknadsförutsägelser som inte är baserade på faktiskt antal kommer sannolikt att kosta dig. För att citera finansekspert Ben Graham är investeringar mest intelligenta när de är affärsliknande.
-
Lite kunskap är en farlig sak
Invester inte i grunder som du inte helt förstår. Tänk på riskerna och investera alltid efter att ha beaktat alla konsekvenser. Om något är för komplicerat för att förstå, är det förmodligen riskabelt att investera i också. Så låt dig inte locka av strukturerade produkter som lovar belöningar till en kostnad för för många risker.
-
Tid på marknaden är slöseri med tid!
Marknadsstimning avser att investera någonstans mot de lägre ändarna av marknadscyklerna och komma ut på toppen. Men det som är enkelt i teorin är komplicerat i praktiken. Pengar flyter in i fonder och marknader endast när de går upp och vice versa. Efterfrågan stiger när prisökningar gör grundläggande Giffen varor för investerare. Om du tror att tidpunkten för marknaden kommer att fungera ska du överväga de paradoxer som är inblandade innan du köper in detta enkla resonemang.
-
Kontrollera kontantdragen, se upp för avgifterna
Avgifter betalas till såväl rådgivare som fondförvaltare och detta kan dra investeringsresultatet. Inkomster från investeringar bör säkerställas mot provisioner och avgifter som kommer att svälja det helt. S0, medan du anställer en högprofilerad investerare kommer att öka dina chanser till vinst, det kommer också att sänka pengarna i handen.
-
För mycket bra kan vara dåligt
Över diversifiering kan också ha negativa följder för investeraren på lång sikt. Portföljdiversifiering kommer att förbättra din investeringsprestanda, men att gå utöver en viss punkt kan visa sig vara produktivt. Om du diversifierar bortom en viss punkt vet du mindre om investeringar.
-
Invester inte för att undvika skatt
Från VC-förvaltningar till företagsinvesteringsprogram syftar dessa finansiella fordon till att säkerställa att skatter inte är vägrullarna i din väg till välstånd. Men om du anser att det är billigare att betala skatten snarare än att undvika eller skjuta upp den, hittar du konkret framgång för din ekonomiska färdplan för perfekta investeringar.
-
Låt dig inte göra det bättre när du kan göra det bästa
Bra företag hänvisar till de som ger hög avkastning i kontant termer på använt kapital och återinvesterar en del av kassaflödet för att växa affärsvärden och sammansatta investeringsvärden. Om du tror att investeringar i mindre än superlativa företag kommer att ge långsiktiga resultat eftersom sådana företag "kommer att förbättras" när ledningen ändras eller det sker en sammanslagning, är du överraskad. Varför investera i bättre företag när du kan göra det bästa? Kompromissa aldrig med kvaliteten medan du investerar i grundläggande.
-
Kom ihåg den gyllene medelvägen
Det som går upp måste komma ner och marknaderna följer en viss balans. Så även om det kan finnas en tjur- eller björnmarknad under en viss tid kommer så småningom långsiktiga värderingsnivåer att nås så småningom. Tror inte att tjurmarknaden kommer att pågå för alltid eller att du kommer att förlora pengar. Förutse inte heller en permanent björnmarknad, eftersom det ändras.
-
Förvänta sig överkorrigering när marknaden överskottar
Kom alltid ihåg att eventuella överskott i en riktning så småningom kommer att leda till överskott i motsatt riktning. Rädsla ger plats för girighet, men den senare kan också vara en föregångare till den förra. Om du är inställd på marknaderna kommer du att kunna möta musiken när marknaden överskottar och följaktligen överkorrigerar på lång sikt. Konstant vaksamhet har sina belöningar.
-
Låt dig inte svänga av hjordmentaliteten
Om du går med folkmassan kommer du att vakla på marknaderna. Behovet av att vara en oberoende tänkare på marknaderna är absolut nödvändigt om du vill ha långvarig ekonomisk framgång. Att bli svängd av åsikter från andra, särskilt tidningsrapporter och marknadsprogram, kommer att leda dig fel, eftersom när marknaderna kommer till nyheterna är en omvändning på korten.
-
Investera när du är rationell
Mänskliga känslor kan stå i vägen för framgångsrik handel. Ett disciplinerat tillvägagångssätt för investeringar är vägen framåt och vetenskapen att behärska handel med fällfällor eller neuroekonomi är det senaste steget för marknadsframgång. Känslor kan oskärpa gränserna mellan illusion och verklighet. Lita på faktiska antal och fakta snarare än känslor om du vill tjäna pengar på lång sikt.
Slutsats
Handla sinnesfällor och besättningsmentalitet är de största fallgroparna för dem som investerar i grundläggande. De kan vara riktiga vägspärrar till ekonomisk framgång. Att planera för en produktiv framtid innebär att du känner till dina nummer och deras ekonomiska konsekvenser. Det innebär också en hel del självständigt tänkande och initiativ för att slå marknaderna. Oavsett om du väljer att följa trenderna eller gå emot dem kommer det att vara den avgörande faktorn för varaktig framgång på marknaderna. Så håll dig till de mantraerna som tillhandahålls av finansiella guruer men ändå vågar tänka annorlunda, för marknaderna är lika dynamiska som de är rationella.
Rekommenderad artikel
Här är några artiklar som hjälper dig att få mer information om Invest in Fundamentals så bara gå igenom länken.
- 8 Stora och innovativa idéer för att främja anställdas behållning
- 10 Fantastiska innovativa tekniker för att få innovation i affärer
- Varför är innovation den mest kritiska aspekten av Big Data?