Allt om derivatmarknaden Betydelse
Livet har många alternativ, men när det gäller världen av derivat eller futures, terminer och optioner finns det vissa punkter du måste tänka på. Derivat är het egendom, men om du vill bryta isen och bekanta dig med detta handelssegment har du kommit till rätt ställe. Derivatmarknader i de flesta länder är mer populära än kontantmarknader på ett börs. Men vad är derivat? Och hur kan du handla med dessa? Läs vidare för att veta mer.
Derivat: finansiella kontrakt
Dessa finansiella kontrakt erhåller värde från en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara växelkurser, räntesats, valutor, råvaror, index och aktier. När du byter in derivat satsar du för närvarande på tillgångens framtida värde.
Med detta kommer ytterligare en viktig följd av derivatmarknaden, vilket betyder att handeln - värdet på underliggande tillgångar förändras ständigt, vilket kan hjälpa investerare att tjäna vinster.
Så, vilken typ av förändringar tittar vi på? Väl kan aktiens värde öka eller minska, ett derivatmarknads valutakurs för valutor kan variera, råvarupriser kan stiga eller sjunka och index kan variera. I derivatmarknadens betydelse beror pengar på förmågan att korrekt förutsäga framtida värde på den underliggande tillgången.
Derivatmarknadsbetydelse: Fyra slag
Det finns fyra typer av derivatkontrakt, nämligen terminer, terminer, swappar och optioner som beskrivs ytterligare nedan:
Handeltips: Avkodning av derivat
Liksom kassasegmentet på börsen, innebär derivatmarknadsbetydelse vissa viktiga pekare som kan öppna dina alternativ. Undrar du bara hur man handlar med terminer, terminer, optioner eller swappar? Här är några viktiga tips att komma ihåg.
-
Undersök dina alternativ
Den viktigaste punkten för handel med derivatmarknaden är att göra dina läxor. Undersök de olika strategierna för handel innan du går in i det heta sätet. Observera att strategierna måste vara annorlunda än på aktiemarknaderna.
Om du till exempel vill köpa aktier som kommer att stiga i framtiden, kan det översättas till en köptransaktion på aktiemarknaden och en försäljningstransaktion i derivatmarknaden.
-
Konto för marginalbeloppet
En annan viktig punkt att notera medan derivatmarknadshandel är att du måste ordna nödvändiga marginalbelopp eftersom aktiemarknadsregler kräver underhåll av sådana konton.
Detta innebär att beloppet inte kan tas ut från kontot förrän handeln når en uppgörelse. Marginalbeloppet ändras när priset på underliggande aktier stiger eller sjunker. Att hålla extra belopp på kontot är avgörande.
Rekommenderade kurser
- Merger Modeling Training Course
- Träning i kreditmodellering av Cipla
- Professional Credit Research of Education Sector Course
- Online-certifieringskurs i kreditforskning inom FMCG-sektorn
-
Se till att ditt konto tillåter handel med derivat
Att genomföra transaktionen via handelskontot är endast möjligt om du har tillåtelse att handla med derivat. När du har fått tillstånd för samma kan du göra beställningar hos din mäklare eller online.
-
Tänk på alla vinklar innan du tar steget
Det är viktigt att överväga alla vinklar för att få den grad av säkerhet som krävs för att välja rätt derivat. Val av lager och deras kontrakt beror på följande faktorer:
- Belopp i handen
- Marginalkrav
- Pris på underliggande aktier
- Kontraktets pris
-
Grunderna för derivat: Förkrav för investeringar
Handel med derivat liknar handeln med kassasegmentet. Så när du handlar med ett index och aktiekontrakt behöver du ett anspråkskonto, handelskonto och marginalunderhåll.
Obligatorisk insättning som kallas marginalpengar täcker en initial marginal och exponeringsmarginal som fungerar som ett mått för riskinnehåll för utbyten och bevarar marknadens integritet. Den initiala marginalen justeras varje dag baserat på marknadsvärdet på öppna positioner. Exponeringsmarginalen används för att kontrollera volatilitet och för mycket spekulation i derivatmarknadens betydelse. Bortsett från detta finns det en mark-to-market marginal som täcker den dagliga skillnaden mellan kontrakt och stängningspris på dagsköp görs.
-
Regel nummer 1: Förlora aldrig pengar, regel nummer 2: Glöm inte regel nummer 1
Detta intressanta citat av VD för Berkshire Hathway, Warren Buffet pekar på vikten av att skydda pengar från förluster. Välj derivat som är så fantastiska att vem som helst kan köra dem och som buffé varnar, "se upp för nördar med formler!". Historikbaserade modeller kan se imponerande ut, men kanske faktiskt säger ingenting.
-
De fyra farligaste orden att investera - "Den här gången är det annorlunda."
Sir John Templeton, grundaren av Templeton Mutual Funds har diskuterat hur tjurmarknaderna födas i pessimism och slutar i eufori.
När glaset är halvtomt snarare än fullt är det den bästa tiden att investera i derivatmarknaden. För att få bättre prestanda måste man också sticker ut från mängden.
-
Marknader är inte alltid "upp" eller "ned" enheter
Marknader är vanligtvis tänkta som upp eller ner enheter med mindre hänsyn till tidsram eller riktning rörelse under perioder. Marknadens operativa tillstånd beror på referenspunkten som kan sträcka sig från långsiktig till mellanliggande och kortsiktig. När du använder mina perioder är det viktigt att överväga den större tidsramen över kortare tid. Marknader kan också röra sig i sidled snarare än bara upp och ner. Att definiera vilken marknadstid som spelas kan leda till realisering av vinster och maximal avkastning.
-
Det som alla vet kan visa sig vara fel
Den konventionella visdomen accepteras snabbt av människor eftersom den låter rimlig. Men ordförande för Roger Holdings och Beeline Interests Inc, Jim Rogers anser att en av de grundläggande fakta i livet är att saker som alla vet ofta visar sig vara felaktiga. Handelsannonser är alla mycket bra, men oberoende tänkande är det som får du utmärkelserna i derivatmarknadens mening.
Om tjurmarknaderna klättrar på en vägg av oro, glider björnarna en halt sluttning av hopp - detta är ett ord som varje handlare har hört. Men att tillämpa visdomen är det som får dig närmare smart investering. Ordspråken är förankrade i marknadssentiment och näringsidkars psykologi. Att fånga trenderna är lika viktigt som att bucka dem om du vill få det bästa smället för pengarna i derivatmarknadshandeln.
-
Du kan gå bruten handel "vinster"
William Eckhardt, grundare av Eckhardt-handelsföretaget har diskuterat hur många handlare som går sönder i strävan efter vinster som landar dem i stora förluster. Målet för mindre vinster - en framgångsgrad är bara ett antal, prestanda är mer än en statistik. Förväntan är en kritisk metrisk och början bör handla hur mycket de förväntar sig att vinna eller förlora för en mängd pengar som riskerar.
-
Fokusera på hur mycket du kan förlora, snarare än vad du kommer att vinna
En risk är en chans att du kommer att förlora pengar eller handelskapital. Risk kräver att vi utvärderar förluster, inte vinster. Att hantera derivatmarknader som innebär risker och därmed förluster är avgörande för en lönsam handelsplan. Du kan inte vinna om du inte spelar spelet. Att hitta den nivå som skyddar mot stora förluster och garanterar vinster är vad effektiv riskhantering handlar om.
Tänk på den kritiska uppfattningen om en stoppförlust. Detta är en enkel gräns för vilket belopp en näringsidkare är villig att riskera i en enda handel. Att placera en stoppförlust kan skydda dig mot marknadsvolatilitet och dess sågeffekter.
-
Pappershandel är lika med skuggboxning
För att vara en bra handlare måste du lära dig att handla, snarare än att bara stå på sidlinjen och hoppas att du ska tjäna pengar.
-
Tålamod är en dygd på marknaderna
Att vara för tidigt på att ange positioner på derivatmarknaden är också ett kostsamt misstag i varje mening av termen. Det är viktigare att ha god timing än rätt idé på marknaderna, enligt Linda Raschke, VD för LBRGroup Inc.
-
Riskkontroll är en viktig ingrediens i receptet för framgång på derivatmarknader
Riskkontroll är ett essens för framgång i handeln, enligt Paul Tudor Jones, grundare av Tudor Investment Corporation. Om du inte kan hantera risk kan du inte göra vinst på derivatmarknaden.
-
Handel med toppprestanda handlar om att göra ditt bästa
Bra är bra, bättre är finare, men det bästa är vad som räknas när det gäller att vinna vinster på marknaderna. Du kan lära av misstag och ha en fungerande affärsplan för handel. Detta beror på att handeln är den ultimata affären.
-
Automatisera, automatisera, automatisera
Programvara för teknisk analys har förenklat dator-automatiserade handelssystem som genererar signaler för näringsidkaren att följa och handelsplattformen är bara början. Du kan ha programvara för portföljhantering, riskhantering, aktier och fondhantering.
-
Framgångsrika handlare är mer än marknadsguider
Att vinna på marknaderna har inte något att göra med trick eller en magisk formel, enligt Jack Schwager, författare till Market Wizards-serien. På marknaderna räknas attityder mer än närmar sig.
-
Marknadsdisciplin räknas när det gäller att tjäna vinster
En toppgödsel är jordbrukarens skugga - enligt Howard Abell, noterad handelsförfattare, gäller detta jordbruksspråk lika bra på marknaderna. handel med derivatmarknad handlar om att odla marknadsdisciplin och strikta pengehanteringstekniker.
-
Mäklaren sa att derivat kommer att flytta. Jag trodde att han menade sig!
Bara för att en marknad kan förbli irrationell längre än du kan förbli lösningsmedel är det viktigt att kontrollera riktningen för derivatens rörelse. Kom ihåg att det som kan gå upp också kan komma ner och sidleds rörelse är också möjligt.
Mycket få människor kan tjäna med tiden men alla vill vinna på marknaderna. Detta beror på att de följer tecken snarare än att flytta med besättningen, oavsett om det är en tjurmarknad eller en björn.
-
Handelsalternativ är ett helt nytt kulspel
Alternativinvestering har en helt annan uppsättning val för den kapabla investeraren. Att lägga till alternativ i din portfölj kan öka dina vinster eftersom du kan hantera en portfölj av blandade investeringar. Du kan inte handla alternativ med en hit eller miss-strategi. Att hantera den olika portföljen minskar risken och ökar chansen för avkastning.
Ett alternativ är som säkerhet som liknar en aktie eller obligation. När du handlar alternativ kan du investera i samtal eller sälj. Samtal ger dig rätten att köpa en tillgång till ett specifikt pris inom en viss tidsperiod, medan det ger dig rätt att sälja den underliggande tillgången.
Investerare kan använda alternativ för att spekulera såväl som säkringsrisker. Alternativ kan vara mångsidiga och spekulativa för den grad du väljer. Det är viktigt att förkorta inlärningskurvan genom att ständigt uppdatera dina kunskaper.
-
Välj en strategi som passar dig när det gäller handel med optioner
Förutom ett enda samtalalternativ kan du välja ett grundläggande täckt samtal eller en köp-skrivstrategi där du köper tillgångar direkt och skriver (eller säljer) samtal på dessa tillgångar. En gift put är när en investerare som köper en viss tillgång samtidigt köper en säljoption för ett motsvarande antal aktier och används när investerare är hausse på tillgångspriset.
Samtidigt köp av köpoptioner och försäljning av samma kallas en strateg för spridning av tjursamtal. Det motsatta av detta är björnsatsen som är en annan form av den vertikala spridningen. Detta är ett perfekt alternativ till kortsäljning. Att hålla fast vid vinsterna är också möjligt genom en lång strategi för oöverträffade alternativ.
En lång strangleoptionsstrategi där investeraren köper call and put option med samma löptid och underliggande tillgång till olika strejkpriser kommer också att ge dig ett fast grepp om derivatmarknadstyperna. Om du vill flyga är järnkondoren vad du bör flockas för att du kan hålla långa och korta positioner i två olika kvävstrategier.
För intressanta kombinationer av bull- och björnspridningsstrategi, välj strategi för fjärilsspridningsalternativ. Om en stryp kopplas ihop med en lång / kort spår är en järnfjäril ett resultat. Det är en bra alternativstrategi för ett starkt grepp om marknaderna.
-
Låt inte den mörka sidan av derivat skrämma dig
Även om Wall Street är ganska upplyst när det gäller investeringar i derivatmarknadstyper finns det en mörkare sida. Derivat anses vara svåra att förstå, riskabelt att handla och utmanande att hantera. Faktiskt har investerare jämfört det med Vilda västern på investeringsmarknaderna. Men betydelsen av derivatmarknaden är inte laglös. Det finns regler och gränser genom vilka du kan arbeta för att göra konsekventa vinster.
Slutsats
Det bästa med derivat, precis som aktier, är att ju större risken är, desto högre är belöningen. Så om du vill få tillgång till marknadsmöjligheter ska du inte lämna bort derivatmarknadstyperna. Det har sina nackdelar, men är mestadels en spelbytare snarare än en spelspoiler, med många vinn-win-resultat. På derivatmarknadstyperna är riskhantering din vän.
Kom ihåg att ju lättare risken är, desto tyngre blir vinsten. Derivatmarknadens betydelse har många sidor med det … välj en vinkel som ger maximala belöningar och minimiförluster.
Rekommenderade artiklar
Här är några artiklar som hjälper dig att få mer information om derivatmarknaden så bara gå igenom länken.
- Prestationshantering eller bedömning
- Varför marknadsföringsforskning: 10 bästa för företag
- Handelsstrategier (användbara)
- Viktigt av grunderna: Förenkla derivat
- Viktiga tips på indisk aktiemarknad (användbar)
- Valutahandel: Strategi för handel med intervall