KPI-instrumentpanelen i Excel - Hur skapar jag KPI-instrumentpanelen i Excel?

Excel KPI-instrumentbräda (innehållsförteckning)

Introduktion till KPI-instrumentpanelen i Excel
Hur skapar jag KPI-instrumentpanelen i Excel?

Introduktion till KPI-instrumentpanelen i Excel

Key Performance Indicator aka KPI-instrumentpanelen är en av de mångsidiga instrumentpanelerna som kan användas då och då enligt affärskrav. Det är för det mesta en grafisk representation av olika affärsprocesser som har utvecklats tillsammans med några redan uppsatta (fördefinierade) åtgärder för måloppnåendet. KPI-instrumentpanelen ger den finaste bilden av KPI: s och deras jämförelse jämfört med andra KPI: er. Det är inget annat än de visuella måtten som gör att du snabbt kan kontrollera om de aktuella affärsvärdena går som förväntat eller inte det också på det enklaste sättet (bara titta på grafen) utan att kontrollera en massa data. I den här artikeln kommer vi att se några KPI-instrumentpaneler och hur man gör sådant från grunden.

Hur skapar jag KPI-instrumentpanelen i Excel?

Låt oss förstå hur du skapar KPI-instrumentpanelen i Excel med några exempel.

Du kan ladda ner denna KPI Dashboard Excel-mall här - KPI Dashboard Excel-mall

Exempel 1 - KPI-instrumentpanelen i Excel med PowerPivot

PowerPivot är inte nytt för att utmärka användare. Du kan utveckla en hel del snygga rapporter med det här verktyget från Excel utan att ta någon hjälp från IT-människor faktiskt. Dessutom är KPI ett nytt tillägg till PowerPivot som gör att du kan kontrollera prestandan på ett skämt men du har miljoner rader. I detta exempel ser vi hur man skapar en enkel KPI med PowerPivot.

Först måste du aktivera Power Pivot i ditt excel.

Steg 1: Öppna en Excel-fil. Klicka på Arkiv- fliken på det översta bandet. Gå till Alternativ .

Steg 2: Under Alternativ > Klicka på tillägg . Du kan se skärmen som visas nedan.

Steg 3: Välj COM-tillägg under rullgardinsmenyn Hantera avsnitt och klicka på Go- knappen.

Steg 4: Så snart du trycker på Go- knappen, kommer dialogrutan COM-tillägg att dyka upp. Välj Microsoft Power Pivot för Excel i listan med tillägg och klicka på OK .

När du har aktiverat detta PowerPivot-tillägg bör du kunna se alternativfliken PowerPivot på det översta panelbandet i ditt excel.

Steg 5: Nu börjar själva arbetet. Klicka på Hantera under fliken PowerPivot i din Excel-fil.

Steg 6: Det bör öppna en ny flik med namnet Power Pivot för Excel. Det finns olika sätt att importera data under PowerPivot. Du kan klicka på databasfliken om du vill lägga till data från SQL Server, Access . Men om du har en Excel-fil eller textfil eller andra datafiler än SQL och Access, vänligen klicka på fliken Andra källor .

Steg 7: När du klickar på fliken “ Från andra källor ” kommer ett nytt fönster med namnet Tabellimportguide att dyka upp. Där kan du se många alternativ där du kan importera data till PowerPivot. Välj Excel-filen och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.

Steg 8: Bläddra igenom sökvägen där din excel-datafil lagras och klicka på Nästa för att avsluta importen.

Steg 9: Klicka på Finish- knappen när datatabellen har laddats in i PowerPivot.

Steg 10: Efter en framgångsrik import kommer du att kunna se data enligt nedan.

Steg 11: Nu, för att skapa en KPI-rapport, måste vi skiva och tärja våra data under pivottabellen. Klicka på fliken Pivot Table under PowerPivot. När du klickar på det visas ett nytt fönster med namnet Create PivotTable där du måste välja data från PowerPivot och det frågar dig om du vill ha en pivottabell under ett nytt ark eller på samma ark. Jag föredrar att gå med samma ark och sedan tillhandahålla det intervall som pivottabellen ska läggas till på. Klicka på OK när du är klar.

Steg 12: Välj data under rader, kolumner och värden som visas nedan.

Här har vi valt data i följande ordning:

Rader: Redovisningsdatum År & kvartal

Värden: Summan av försäljning & marginal

Steg 13: Nu ska vi lägga till en beräknad kolumn i pivoten. Välj Mått under excel-ark. Klicka på Nya åtgärder .

Ett nytt fönster som heter Mätning dyker upp. Det låter dig formulera ett mått och lägga till det under din pivottabell.

Steg 14: Lägg till ett namn för ditt mått under ” Mätnamn: ” (till exempel marginal%). Om du vill lägga till en beskrivning för samma kan du lägga till den där också under avsnittet Beskrivning . Lägg till formeln = (Summan av marginal) / (Summan av försäljningen) under avsnittet Formel som visas nedan. Det kommer att beräkna marginalprocenten för dig. Se skärmdumpen nedan.

Här har vi skapat en ny beräknad kolumn med namnet Margin% som kan formuleras som förhållande mellan två kolumner Summarginalen och Summan av försäljningen. När du är klar med detta steg klickar du på OK-knappen så kan du se en ny beräknad kolumn med namnet Marginal% under pivottabellen.

Steg 15: Välj hela kolumnen, Marginal% och konvertera den till% med hjälp av nummerformatering.

Steg 16: Nu är våra data redo för att KPI ska läggas till. Klicka på KPI-fliken som visas i figuren. Välj nytt KPI-alternativ.

Ett KPI-fönster dyker upp som visas nedan. Den har några standardvärden, som vi kommer att ändra.

Steg 17: I det här fönstret definierar du ett absolut värde för målet som 1. Vi gör detta eftersom vi inte har några andra målvärden / mått som definieras separat för att jämföra med faktiska värden på marginal%.

Steg 18: Definiera statuströskelvärdet i detta steg. Det definieras i decimalformat. Som 40% kommer att ges som 0, 40. Ändra värden för statuströskel som visas på skärmdumpen nedan.

Steg 19: Nu kan vi också välja ikonstil (det är KPI-ikonerna). Jag väljer bort den andra stilen. Enligt nedanstående.

Steg 20: Klicka på OK-knappen när du är klar med att ställa in KPI-parametrar och anpassning.

Tada, din KPI Dashboard är klar och kommer att se ut som visas i skärmdumpen nedan.

Saker att komma ihåg om KPI-instrumentbrädan i Excel

Du måste alltid tilldela data till PowerPivot så att de kan användas för att skapa KPI Dashboard.
Varje gång måste du lägga till pivot när data importeras till PowerPivot så att de kan användas för att skapa KPI Dashboard.

Rekommenderade artiklar

Detta är en guide till KPI Dashboard i Excel. Här diskuterar vi Hur man skapar KPI Dashboard i Excel tillsammans med praktiska exempel och nedladdningsbar Excel-mall. Du kan också gå igenom våra andra föreslagna artiklar -